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本片以化妆品业界为舞台，是化妆男子和素颜女子的凹凸男女搭档展开的新时代创业青春爱情喜剧。大西饰演的主人公是大学4年级学生北条雅人，他专注于化妆研究，拥有专业水准的知识。与此相对，女主角皆本赖子今年29岁，在大学研究室工作，素面朝天。两人一边和雅人父亲的公司展开激烈的战斗 ，一边一点点地缩短距离，年下男×三十岁女子意想不到的心动展开，雅人的哥哥也卷进了七上八下的三角关系。。天敖与小月青梅竹马两小无猜，天敖顽劣成性，逞勇斗狠，小月百般劝说也无法改其凶悍成性。某日，天敖路经玉佛寺，方长老以士之道，天敖立志洗心革面，陶海云下战书，为争天下等一而战，天敖万般无奈下应战，他以青梅竹棒迎战陶海云之追魂刀，最后，他自认战败忍辱隐退……。女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，以鲜血为食，现在，这些怪物的存在逐渐威胁到了人类的安全。表面上来看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个漆黑的不详男子出现在小夜的面前时，一切都改变了。男子名叫哈吉（小西克辛 配音），他的到来不仅改变了小夜的命运，也唤起了小夜丢失已久的回忆。
为了保护世界和所爱的人，小夜拿起了武器，在哈吉的帮助下开始了同翼手的战斗。。
