1940年1月,头部受伤的我党地下工作者梁朔在深山暴雪中苏醒,他因伤失忆,根据线索来到上海寻找自己的身份却陷入日军围捕,因此怀疑自己是军统一员。汪伪76号的人也找到他,称他是行动处的处长。此时日汪政府联合举办的“和平共荣大会”即将召开,一批被日方严密囚禁的难民劳工也将在会后被推上战场,生命危在旦夕。我党制定“潜渊”计划,准备在大会召开之际解救同胞。在这关键时刻,执行计划的地下党员“清霜”却不知所踪。梁朔在日伪特务的重重陷阱下重新找回记忆,原来他就是“清霜”。梁朔坚持自己的红色信仰,以身涉险,重回76号寻找解救同胞们的机会。他获悉一份尘封了十余年的日谍名单也将在大会上被启用,为完成“潜渊”计划,他必须夺取名单。梁朔发动身边所有爱国力量,粉碎了日方阴谋,解救了千余名难民。。捉妖师宋定伯受雇入米铺制服驴妖马卢,并收为己用,名声大噪。不料马卢逃跑,宋定伯尾随发现村民将少女萧萧捆绑欲送给神灵石像,阴差阳错之下救下萧萧,并打败伪装神灵的蛇妖。萧萧对宋定伯感激不尽,得知他名号后想请他入京捉妖。于是三人同往京城,一路铲除国师所派各路妖怪。萧萧的真实身份也终于暴露,她乃当今三公主,一直怀疑在朝中妖言惑众的国师是妖,希望宋定伯能帮她除妖。宋定伯决心帮助萧萧,谁知国师用天机仪以求雨之名,意图迫害百姓。宋定伯历经万难毁掉天机仪,拯救了百姓。国师暴怒,制造结界变幻成蛟龙与宋定伯大战。宋定伯不敌蛟龙濒死,萧萧重伤,千钧一发之际,宋定伯只得冒着生命危险启动四令,法力倍增,打败国师。。