西班牙北部阿斯图里亚斯地区有着500多年历史的口述传统,由民谣、民间传说等组成,靠当地妇女凭记忆代代口口相传。随着时代发展、移民和价值观的变迁,这一经典文化不得不迎来最后一代继承者:康斯坦丁娜和艾琳。玛塔·拉拉纳自编自导的第二部长片,模糊剧情片与纪录片的界限,通过西班牙知名音乐人劳尔·雷弗瑞追寻口述传统的视角,走进这两位继承人的生活现状,用黑白影像保留下这一“看不见、听得着”的历史文化。口述民谣贯穿全片,在云遮雾罩的山谷美景映衬下,平添了几分空灵厚重感。。百乐门头牌歌女叶芷心惨死在公寓。刚从外地赶回来的叶蔓萝风尘仆仆,面对姐姐的尸体悲痛万分。在警察局,叶蔓萝得知疑犯可能是最后一个离开叶芷心的司徒浩。叶蔓萝知道这个人,他是姐姐的男友。
打算离开警局的叶蔓萝正好碰上前来的司徒汉--司徒浩的哥哥。司徒汉以警局房屋年久失修为由,递给局长一张高额支票,司徒浩被顺利放出警局。这一切,都被叶蔓萝听进耳中看在眼里。
为了替死去的姐姐报仇,叶蔓萝先以艳媚歌女形象让弟弟司徒浩沉沦其中,后来又以清纯女学生的模样,在她设计好的车祸里被哥哥司徒汉送进医院,而司徒汉也逐渐坠入叶蔓萝布好的情网。一面是魅惑艳丽的歌女,一面是清纯可人、为生计在西餐厅拉琴的女学生,叶蔓萝以双面佳人身份周旋在两兄弟之间,逐渐完成了对两个男人的征服。
一切都在按照蔓萝的计划行进。为了她,司徒汉和司徒浩反目成仇,兄弟俩数次发生争执。不过,在周旋中,蔓萝逐渐对司徒浩产生了一种莫名的情愫。同时,在寻找叶芷心死亡的蛛丝马迹时,一个神秘人物杜千山也开始浮出水面。
那么,神秘人物杜千山究竟何许人也?到底谁才是杀害叶芷心的真凶?在情感纠葛中,蔓萝又将何去何从?。