1937年7月,华北形势告急,日军准备发动全面侵华战争。察哈尔省黑石寨表面平静,实则暗流汹涌。远近闻名的才子张松龄与爱人举行婚礼前夕,惨遭汉奸陷害,家破人亡。张松龄痛失亲人后,毅然投军。经历数次艰苦战斗的磨砺,他的军事素养得到飞速提升,更让他明白了军人的责任就是保护人民。后来张松龄身受重伤,辗转来到草原,加入了共产党领导下的游击队,团结草原人民,同仇敌忾,抗击日寇。张松龄看到了共产党的真诚与无私,意识到共产党才是中国的希望,他光荣地加入了中国共产党,成为游击队的领袖和红色抗日武装的中坚力量。张松龄带领队伍、团结人民,与侵略者、汉奸斗智斗勇,不畏艰辛,付出极大牺牲,终于成功地将侵略者赶出了草原。。官员郑岩离奇死亡,陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑,而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖,不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓,目的就是要炸毁京城。为阻止小糖,几人逃离黑泽城。 陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死,陆寻诧异二人与自己经历相同,并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手,鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库,找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现,原来夜叉正是陆寻义父云铮。当年云铮为夺取宝库,欺骗小糖。小糖引爆了地下宝库,陆寻等人逃出后与鬼手联手将云铮制服。。