公元683年,唐高宗驾崩,其子李显(王昊 饰)继位,武氏皇太后(殷桃 饰)次年立李旦(田宇鹏 饰)为帝,废李显为庐陵王,从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月,徐敬业(董彦麟 饰)发动扬州叛乱,反对武则天独裁统治,武氏遣大军迅速平息,并诛杀了顾命大臣裴炎(杨洪武 饰)等朝内反对派,进一步巩固了执政地位。之后,她设计逼反李唐宗室,逐渐清除异己,凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的,她任人唯亲,滥用酷吏,并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫,造祥瑞,为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年,即垂拱四年五月十八,武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......。卫斯理(李子雄 饰)的朋友李同(刘锡贤 饰)每晚都受到楼上的噪音侵扰,无法入眠。某晚他终于忍无可忍,上楼质问,发现楼上住着一个老人、少女(叶蕴仪 饰)和一只黑猫。次日楼上住户搬家,李同一方面好奇他们夜间的举动,一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上单元查看,却看到一滩血淋淋的猫的内脏。
李同将此事诉于卫斯理,后者直觉认为女孩系外星生物。事实正如卫斯理所料,来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球,只有找到八角器才能帮她们重返故乡,而另一方面,外星杀手则欲置她们于死地……。