1926年初,一心维护法律公义的大律师徐查理,因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职,来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所,专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中,徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨,二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄,但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚,凌小骨为救心上人四处奔走,各方正义力量纷纷伸出援手,最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底,组织起江州各方进步力量,并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗,凌小骨英勇牺牲,徐查理最终走上了寻找光明的新道路。。1931年,日本再次发动了侵华战争,而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道,肆无忌惮的挑衅,人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天,一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机,就在革命战士做好了随时牺牲的时候,警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理,他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义,钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。。