在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。镜子(川上麻衣子饰)和男友丰树(神保悟志饰)相恋多年,最终却落得被抛弃的下场。原来,丰树选择了和家财万贯的千金大小姐富贵子(北原佐和子饰)结婚,婚后,富贵子很快就怀孕并诞下了一个可爱的女儿,被嫉妒和仇恨冲昏了头脑的镜子偷偷抱走了这个小婴儿,取名为牡丹(大河内奈奈子饰),将她抚养长大。 在失去了第一个孩子后,富贵子生下了香世(小泽真珠饰),在父亲和母亲的疼爱之下,香世顺利的长大了。谁知造化弄人,命运让牡丹和香世这对亲姐妹在相互并不知道对方真实身份的情况下住在了同一屋檐下,香世是高高在上的大小姐,而牡丹则是身份低微的女佣。。