1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。谁是战争中最大的受害者?孩子。第二次世界大战爆发了,在一场异常惨烈的空袭中,年幼的清太(吉武怜朗 饰)和妹妹节子(晶山彩奈 饰)失去了一直以来竭力保护着他们的母亲雪子(松田圣子 饰),而远在前线的父亲亦了无音信。无奈之中,清太只得带着妹妹投奔远房亲戚。
不断恶化的局势和越来越紧俏的物资让清太察觉到了亲戚的不满和排斥,再也无法忍受寄人篱下的生活的清太和节子选择了离家出走。无依无靠的两人,住在破败寒冷的防空洞中,吃着有一顿没一顿的残羹剩饭,虽然清太和母亲一样保护和爱护着节子,但他们微弱的生命之火还是在狂风中日渐衰弱。终于,日本战败的消息传来,在一片悲哀和肃杀的气氛中,清太和节子的生命走向了尽头。。