影片以陕北民歌《赶牲灵》的作者张天恩的生活为原型,讲述了主人公张德义与翠翠之间纯美而又曲折的爱情故事。一对两小无猜的恋人,在黄土高原上,对着蓝天白云发誓一辈子都要“死死活活相跟上”。初恋的甜美很快掺进了现实的苦水,翠翠之父为做生意的舅舅做了借款担保人,未料,借款人蒸发人间,债主日夜相逼,牢狱之门已向父亲打开。为救翠父,张德义日夜兼程,踪迹晋陕蒙,债务还仅剩二十块大洋后,债主逼翠父自杀不遂,而情敌又乘机逼翠成亲……面对亲情与爱情,男女主人公的选择完全出乎意料,但演绎的却是一段至美的情感,而这独特之美始终徜徉在音乐的海洋里。。自从妻子过世后,尚元(河正宇饰)和女儿的关系越来越疏远,于是他决定带着女儿搬到乡下,修复彼此的关系。但即使搬家后,尚元仍专注于自己的工作,不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间,且开始表现出奇怪和令人不安的行为,而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天,女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找,就是找不到女儿的踪迹。此时,一名叫做庆勋(金南佶饰)突然找上门来,并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿,庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」,于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……。