故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案,凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶,是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例,因此称为「恶魔谋杀案」。 11岁男孩大卫被邪灵附体,陷入混沌状态,经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上,而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查,他们发现大卫被43只恶魔缠身,使乖巧的他行为变得异常,例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔,可惜未见起色,而更诡异的事情接踵而来,大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常,数月后,亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身,原来大卫进行驱魔时,亚恩也在现场……。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。