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21 年前
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电影美术指导芙月（林依晨饰）为了返家照顾病重的父亲，不得不中途离开剧组，放下正在改建的台北古宅，陪着家人回到家乡嘉义，在这段回到故乡陪伴父亲的日子里，芙月踏遍了阿公生前的足迹，回想起阿公的信念和传承的信仰，找回自己新生的力量。。哈珀先生居住在森林旁边的一个小村庄里，因为生活比较无趣，因此他养了一条狗作为他的伙伴，陪伴着他，他时常带着自己的小狗到附近的森林中玩耍嬉戏，培养狗对于大自然的野性，可就在最近，一件可怕的事情让他再也不敢靠近那片森林。
一天，哈珀先生正在家打理着自家的院落，忽然他听到有人在谈论一件可怕的事情——附近有村民发现生活在那片森林中的一只类似狮子、老虎的大型猫科动物突然失踪了，据传是跑到了附近的村落，哈珀先生听后毛骨悚然，急忙赶了出去找他的狗，因为就在那天清晨，他的狗跑到那片森林中玩了，很久都没有回来，听到这个消息的哈珀先生甚是害怕，他不敢想象他的狗是否还活着。
令人不愿看到的情景还是发生了，他的狗死了，他很害怕，他觉得邻居们传言是真的，自此他一直觉得那片森林阴森森的，再也不敢靠近那片森林，总有种不祥的感觉。。
