暑假刚刚开始,14岁的男孩沃尔特(海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰)就在百般的不情愿中被母亲玫(凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰)打发到了位于乡下的两个伯父家,他们分别是贾斯(迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰)和哈勃(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活,对于两个个性古怪的伯父,他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系,追寻着照片里的线索,伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一个充满了梦想和激情的年代,伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门,与此同时,通过回忆往昔,贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在。。玛丽亚是军事基地副司令官的妻子,她与儿子和丈夫一起住在吉尔吉斯斯坦的俄罗斯军事基地,焦急地等待着早日返乡。 她的生活枯燥无味,没有工作,丈夫不善言辞,与儿子的柔道教练之间的暧昧是她生活中唯一的救命稻草。不久,他们的私情迅速失控,致命且不可逆转地改变了玛丽亚及其家人的未来。电影以写实、生活化的手法拍摄一桩发生在异国他乡的私密情事,摄影考究,氛围取胜,对女性心理的把握精准而细腻。。