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摇滚音乐人潘易为了追逐心中梦想离家闯荡，成名后被小人设计陷害，无奈返回老家向父亲潘炳业寻求经济帮助。潘炳业不愿坚持了一辈子的皮影戏没落，将钱拿去办皮影学校却被骗。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。。某县体委有个姓高的矮个子篮球教练，此人爱球又爱才，为这没少吃苦头。某天，他在集市上发现了一个身高两米的巨人，如获至宝，穷追不舍。妻子尽其所能，热情款待王小山，小伙子一个个地不知吃了几个玉米面窝窝。高教练带着小山四处奔走，拜访了于处长、杜主任、黄工宣。无奈，这么理想的一个中锋苗子，硬是没有单位要。
王小山看到高教练为他日夜辛苦，粮食不够吃还卖了手表，他于心不忍，不辞而别。高教练发现后把他找了回来，并严厉地批评他不热爱体育事业。在高教练的热情培养下，小山投入了刻苦的训练。偶然的机会，高教练结识了一位曾经是贺龙同志部下的老军人。在这位同志的热情支持和帮助下，王小山终于被国家篮球队接收。高教练还向那位老军人要了一大堆国家队用旧了的篮球。最后，他就像完成了一项重大使命一样心满意足地踏上了归程。。夏焱（六月饰）住在老房子里，那老房子里住著童心和一对两母子。阿炎在那老房子里是有一个朋友，就是七岁的冬冬，除了冬冬，别人都看不到她，孩子的眼睛是清明的、心是开阔的，他不怕她，接纳她一如同类，但他不了解为什么除了自己，别人总看不见那漂亮姊姊，好几次他跟妈妈曾提起，总招来一顿好骂，直到某日童心的女友苓苓、好兄弟敬中来家中作客，饭后无聊，玩起请「碟仙」的游戏，召来阿焱的魂魄……。