本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。在纽约的警察部门里,提起泰尔尼家族的名头,可谓无人不知、无人不晓。从老泰尔尼(强·沃特饰)破获大宗毒品交易案以及肃清纽约当地黑帮之后,泰尔尼就已经是令整个纽约的犯罪分子闻风丧胆的名号。而从老泰尔尼手上接过班的其子雷·泰尔尼(爱德华·诺顿饰),因其与父亲一样的信奉正义,秉公执法,同样也是被纽约警界寄予厚望的明日之星。
一次追捕疑犯的搜查行动中,雷·泰尔尼意外的发现自己的表弟,同是与其在纽约警署任职的吉米·伊干(柯林·法瑞尔饰)参与掩盖了一件纵火案的丑闻。在逐渐深入的调查中,雷·泰尔尼发现事情没有他想像的那么简单,越来越多熟悉的同事、亲友牵涉其中,甚至他发现,连自己的父亲也并非那么的一尘不染。家族中三代警察,都和纽约做毒品、走私等勾当的黑帮有着种种不清不楚的联系。而他更是发现了自己的哥哥弗兰西斯·泰尔尼(诺亚·艾默里奇饰)参与犯罪的证据。。