A struggling actor spends a weekend with a female demonologist to prepare for an audition.。1946年底,国民党军在豫南地区包围了我解放军某独立团。为延缓敌人的进攻,确保人民群众安全转移,我情工人员决定用假情报迷惑敌人,邓远达和叶淑婷被派往郑州执行这项特殊任务,邓远达成功打入敌人内部,在叶淑婷的配合和帮助下,与情报处处长费思清为首的特务斗智斗勇,出色地完成了一个又一个任务。通过不断的战斗历练,邓远达日趋成熟,最终成长为一名出色的情报工作者。而他和叶淑婷之间,也由最初的难以沟通逐渐转变为相互了解、信任、相知、相爱。就在他们完成任务准备撤离的最后关头,叶淑婷英勇牺牲,邓远达在完成任务后,带着二人共同的理想,继续走向新的战场。少君(琦琦)产下儿子明仔(叶靖岚)后被丈夫抛弃,为了不让明仔跟着自己过苦日子,她把明仔遗弃在了一艘豪华游船上,期望好心有钱的人士捡去,但自己从此落下心病。证券经纪人李兆荣(张国荣)见到明仔时虽已是因金融风暴而破产的穷光蛋,还是决定收养他,两人住进养老院天台的一间木屋,李兆荣开始靠骑单车为别人送货挣生活费。
四年后李兆荣和明仔成为一对外人看来亲密无间的父子,少君则成了某慈善基金会的主席,因为一次资助养老院的兰姐(吴家丽)开设一家照料街童的托儿所事件,李兆荣与少君结识,悲情故事就此展开。。