南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过,带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋,郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合,杨过拜古墓小龙女为师。数年后,杨过已成长为一名活泼的少年,与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机玷污后,小龙女误会以为是杨过所为,又以为杨过不是真心对自己,气愤离去。杨过万里寻师,邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人,众女对杨过都有意,使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会,组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好来到,郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至,志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至,杨过欣喜之余,大显神通,逼退金轮法王。郭靖心中大喜,当众将爱女郭芙许配给杨过,却遭杨过拒绝,同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠,师徒之恋非世人所能理解。两人摆脱困难最终在一起。。1812年盘踞在巴利提亚的海盗琼拉费特·势力遍及墨西哥湾与加勒比海,当时美国遭受英军强大舰队攻击,华盛顿沦陷,仅余安得鲁·杰克生将军率领的1200名猎人及新兵,煞费苦心守于纽奥良,英舰队16000人直逼而来,并欲联合琼·拉费特一举歼灭美军。
拉费特深爱州长之女安妮,并向州长投诚,未料城中反对派竟炮轰巴利提压,并掳走所有海贼,拉费特于是单枪匹马与杰克生将军谈判……。