1941年秋,占据安西的军阀尕司令预感自己即兵败,在星星峡抢劫了大批运往内地的新疆各界民众募捐的抗日物资,幸在鲜为人知的红草滩,以备东山再起。伤痕累累的尕司令逃脱了追匪化装成迷路的商客,被荒墩爷收留。渐渐养好伤后,他来到红草滩准备挖出埋藏在这里的财物时,却发现早已被荒墩爷挖走,顿时凶相毕露与荒墩爷展开博斗,最终尕司令被打死。哈娃子和沙红按荒墩爷的遗嘱将财物送到了设在迪化的八路军驻新疆办事处,粉碎了军阀司令东山再起的阴谋。。设定在旧金山的变装皇后世界,讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部,她从心而行,从德克萨斯搬到旧金山,拯救俱乐部于破产之中,让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中,她开始为自己的生活寻找新的意义,在表演者们心中树立了母亲形象,而一次意外的来访打破了她的平静生活。。