1945年4月,第二次世界大战接近尾声。日本方面,业已77岁高龄的铃木贯太郎(山崎努 饰)经天皇裕仁(本木雅弘 饰)的劝说,同意出任新一届的首相。在随后的组阁中,陆军大将阿南惟几(役所广司 饰)确认为陆军大臣的人选。在此期间,希特勒饮弹自尽,欧洲战场尘埃落定,日本站在了历史的十字路口。以畑中健二(松坂桃李 饰)等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌,等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑,就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
时间一分一秒流逝,各方势力的碰撞也到了关键时刻……。夏目的祖母玲子可以看见妖怪,并有很强的力量。但是被周围人疏远的她很早就离开了人世,只留下一本友人帐。友人帐里记录了曾经被玲子打败的妖怪的名字,且这些妖怪必须守护友人帐的主人。玲子去世后,这本友人帐留给了夏目。强大的友人帐吸引了各种妖怪的造访,给夏目带来不少麻烦,但是也引领夏目不断成长着。 夏目追寻妖怪的记忆不断了解自己的祖母玲子,由于异于常人的禀赋,玲子在人群中总是形单影只异常的孤单。深深理解玲子的夏目一心想要找到能够理解自己内心的人,也在这个过程中看到自己和祖母的不同之处。虽然生命似乎总是弥漫着孤寂的味道,但是如果找到想要守护的人,那是很幸福的吧。在这样一个由冬入春的时节,夏目和他的猫咪老师带给我们一阵阵暖流。。