两年前,包拯忽接到一封信,便急急离开家园,之后便音讯全无。这些年里,每当有奇案发生,公孙策便会赶赴现场,目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语,仁宗遂委公孙策为礼部侍郎,前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇,公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气,常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀,包拯找到了真凶,真凶欲杀包拯灭口,但他却因祸得福恢复了记忆。
公孙策领着包拯及小蛮回到京城,得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道,派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器,有传闻神武天皇,正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀,包拯终破了此案,同时,亦参悟出三大神器的秘密。原来,内里藏有一地图,可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药,包拯得皇命寻找天芒,遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
路途中,包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现,这一切好像都是一个圈套,不管是自己的失忆,还是心之所系的小蛮……。冒険好きな二人の少年が、宇宙船に閉じ込められ第十惑星に連れ去られ、宇宙人に食べられそうになる。そこにガメラが現れて二人を救う。宇宙人はギロンをけしかけるが、ガメラの敵ではなかった。第3作に登場したギャオスが再登場するが、ギロンにあっさりやられてしまう。。秋天的早晨,何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇,载着满筐猪娃,摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹,玩蛇人颈上的大蟒,说书人口中的"七侠五义",茶楼上演评弹"十美图"的大海报,吸引着镇上的人们,更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说:想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏,阿芬边煎鱼边哼着锡剧,何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息,于主任的表弟、文化站的王站长要出任影剧院经理了。阿芬对丈夫说自己对此不感兴趣。何鸣是个曾三次当过支书,又三次下台的干部。不久,公社党委书记周大田决定由何鸣担任影剧院经理,何鸣表示自己不愿再当干部了。周大田做了许多工作,撤销了对何鸣的一切处分。何鸣终于同意担任经理,并与周大田订立了"约法三章"。何鸣上任后,公开张榜招工,许多人送来了礼物。考场上,何鸣用巧妙的办法退掉了所有的礼品,择优招进了职工,引起了于主任等人的强烈不满。市剧团来参加影剧院开幕式时,何鸣在食、宿、交通等问题上遇到了严重的障碍。影剧院开幕之夜,公社干部的家属们拥塞在门前,站在远处的阿芬看到何鸣和周大田订立的"约法三章"并未能真正实行。阿芬要回家了,何鸣也跳上小船,要送妻子一程。小船艰难地穿过布满大小船只的河道,驶向月光碧水的太湖。此刻,周大田站在桥头,眼中噙着泪水,望着这天地间仿佛飘然无羁的一叶小舟,望着这一对甘苦相知的夫妻渐渐远去。。