8月4日1时,盛岗市郊外,日本自卫队的巡逻车被烧毁。8月15日10时30分,鹿儿岛,陆军自卫队察务部长江见为一郎非常惊讶地在危险分子名单上看到了女婿藤崎显正的名字。他来到女儿杏子家,杏子告诉她藤崎正忙于搞运输。18时30分,博多火车站,商报记者石森看到了杏子,曾有恋情的二人登上了“樱花”号特别快车。同一天,东京首相官邸,首相佐林召开紧急会议讨论可能发生军事政变的情况。20时15分,下关车站,石森、杏子二人被带到一号车厢,藤崎也在,杏子有些不安。21时,东京,政变的幕后策划者大畑及陆军自卫队将军真野被内阁情报室查明。江见逮捕了真野,并在其轿车中发现了以“没有皇帝的八月”为代号的政变计划,首相佐林命令先发制人。21时50分,藤崎在“樱花”号各车厢放置炸弹,威胁政府交出大畑。载着三百六十人的“樱花”号仿佛一颗伪装而成的炸弹在漆黑的夜晚向东京飞奔而去……。1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。