马萨亚(莫妲·娜琳叻 Mookda Narinrak 饰)虽然出生在名门望族,却因为她母亲的血统而从小到大过着被受欺负的生活,马萨亚天性活泼好动,但为了能够在这个家族里顺利的生存下去,她逐渐学会了如何隐藏自己的真面目,做一个乖顺的好孩子。一晃眼多年过去,马萨亚出落成为了亭亭玉立的少女,如同奶奶所期望的那样,她可以称之为是一位真正的淑女,可尽管如此,过去那些悲惨的时光从未被从马萨亚的脑海里抹去过。 就是这样一个压抑的女孩,在一场意外之中邂逅了性格和自己完全相反的男孩拉克(米克·通拉亚 Mik Thongraya 饰),拉克玩世不恭,从来不会被封建礼教的条条框框所束缚,总是来如影去如风,着特殊的气质深深的吸引了马萨亚的注意。。故事开始于上世纪五十年代末,上海支边青年冯志远(张嘉译 饰)告别了新婚妻子,来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣,许多支教的老师悄悄离开了,冯志远没有走,他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家,冯志远逐个登门做工作,使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了,长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于,在1985年的一天,正上课的冯志远瞬间暴盲,进入到一个黑暗的世界里。孙校长(夏庄伟 饰)痛心疾首,停止了他的工作,但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了,年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。1941年。苏联情报员维克多·施瓦茨奉命前往塔甘罗格,组织并开展情报和地下活动。为了完成任务,他化名伏尔加德意志人古斯塔夫·施瓦茨,进入纳粹占领当局的机构工作。在维克多的努力下,一个地下抵抗组织的规模很快发展到数百人。他们严守秘密,进行破坏活动,散发传单,营救苏联战俘,并在当地青年瓦西里·阿福诺夫的领导下准备武装起义。盖世太保和秘密警察意识到城里有一个强大的地下组织,于是竭尽全力抓捕其成员。他们设法抓获了几名地下抵抗成员,并在对他们进行残酷折磨后,纳粹分子处决了这些年轻人。然而,与他们的期望相反,塔甘罗格居民的抵抗情绪却越来越强烈。