導演和工作人員拿著16mm 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 Dogfahr 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~。慧琳(杨怡 饰)和师妹惠瑜(乐瞳 饰)准备出家为尼,但尚未举行仪式,庵堂主持重病,为了替主持筹钱治病,姐妹两人结识了钱庄少东杜振峰(马国明 饰)。杜振峰答应帮助主持治病,但提出了一个苛刻的条件,那就是要求慧琳到自己的府上作侍女打工还债。
杜振峰系纨绔子弟,常常在外惹是生非,所幸慧琳武功高强,前者惹下的麻烦,总是后者帮他圆场。尽管平日里两人总是互相看不顺眼,又屡屡产生矛盾,可是久而久之,竟然生出一股别样的情愫来。杜振峰有幸进入官场成为了一名知县,以为就此可以平步青云,哪知道官场中的黑暗和罪恶深不见底,杜振峰虽然正直,却依旧不能幸免。。