在三槌家的掌门人高上美夜子(堀江由衣 配音)过世以后,家族后继无人。由于长久以来,三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人,所以,当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升(水岛大宙 配音)和高上透(嶋村侑 配音)的法力吸引而来时,毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印,天狐空幻(野上尤加奈 配音)保护三槌家的任务就此开始。
自从空和升相遇以来,怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦,但在紧要的危急时刻,也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去,两人之间产生了难得的信任和感情。此外,和三槌家本毫无瓜葛的守护女红(早见沙织 配音)也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来,不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢?。扬州画师郑板桥等众画友进京卖画,与宫廷御画师金敏之结怨。
乾隆慕惜日益崛起的扬州画派,微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服,并钦点郑板桥、金农京考,二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗,二人不能入朝为官。一晃十年,郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设"千叟宴"施恩天下名人雅士,"扬州八怪"均被邀进京,独不见郑板桥,乾隆龙颜震怒!潍县天灾水患,郑板桥开仓放粮,在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言,但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱,郑板桥思前想后写下了"难得糊涂"四字流芳民间……。