本片是布努艾尔与墨西哥女演员希尔维亚·比那尔(Silvia Pinal)合作,由比那尔的丈夫古斯塔沃·阿拉特里斯特(Gustavo Alatriste)出资制片的三部曲中的第二部。故事从一场盛大的晚宴开始。诺比尔夫妇在家款待朋友,可正当客人驾到之时,厨师和仆人却突然离去,只有管家胡里奥(克劳迪奥·布鲁克 Claudio Brook 饰)留下。宴席过后众宾客在起居室欣赏来宾之一演奏钢琴,但结束后竟无人打算离去。众人和衣在屋中睡下,清早醒来发现依然无人能够离开,只要一走到门口,便心生留意。一行人神秘被困数天,屋外的人也无法进入。被饥饿、干渴、疲乏和恐惧笼罩的这些上层社会男女们开始不顾身份地位地争吵、哭泣、动粗,甚至威胁要杀掉主人,破除“魔咒”……
本片获1962年法国嘎纳电影节金棕榈奖提名。。大宝(梁家仁 饰)和弟弟二宝(元彪 饰)孤苦无依,相依为命,彼此之间感情十分深厚。两人整日里游手好闲,不务正业,流连于赌场之中想要获取不义之财,却每每将少得可怜的家底输得一干二净。
屡屡受人欺负,大宝和二宝产生了想要习武的念头,他们拜了在饭馆里偶然遇见的高手(刘家荣 饰)为师,开始了充满艰辛与汗水的习武之路。一次偶然之中,兄弟两人意外得知他们的师傅竟然是隐姓埋名的江洋大盗,师傅得知此事想要杀人灭口,二宝侥幸逃出,大宝却被师傅残忍杀害。悲愤交加的二宝想要替哥哥报仇,恰巧遇到了曾经有过一面之缘的乞丐(洪金宝 饰),哪只这乞丐的真实身份竟是江湖名捕,在他的调教之下,二宝的武艺突飞猛涨,最终手刃了仇人,报仇了雪恨。。故事发生在军阀混战的民国时期。江南许家酱园历史悠久,是当地著名的老字号,军阀曹震方觊觎已久,设计陷害许家,导致其家道中落。由于先前许家鼎盛时期独苗许家俊与沈家大小姐沈盈娣订下婚约,许家落败后盈娣悔婚,为践行婚约,沈家养女沈盈秀替姐出嫁,得知真相后许父气绝身亡,家俊也离家出走。一心攀高枝的盈娣如愿嫁入豪门曹家,不料曹家公子曹锐乃拈花惹草、风流成性之辈,婚后不久原形毕露,盈娣则哑巴吃黄连,有苦说不出。曹家遭萧军打击,曹震方抓来许母和盈秀做人质,花心的曹锐看上了盈秀,姐妹关系彻底破裂……。