舞台上,著名相声演员舒怀(赵炎 饰)和搭档谢林(郑健 饰)逗得观众哈哈直笑,台下掌声雷动,观众欢呼要求返场,并且要求说个新段子。但是舒怀成名后疲于应对各种社交应酬,没有精力潜心创作,弄得他在梦中困在舞台上羞愧难当。正在焦急万分的时候,他被老婆梅英从睡梦中叫醒,梅英和他商量要给他母亲操办六十大寿。妻子前脚刚走,有客来访邀请舒怀参加即将举行的曲艺大奖赛,当然他必须为此拿出新的段子。舒怀叫上谢林躲到某渔村搞创作,而过上新生活的村里请客送礼的歪风蔚然成行。才出狼穴,又入虎口。
新的人情网让舒怀更加苦不堪言……。和奶奶相依唯命的少女小丹,说好要和奶奶去看话剧,可是奶奶却突然消失了,心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场,没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷,冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们,而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄,但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面,在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去,随着社长的病痛加深,剧场面临着倒闭的危险,为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。。身为1988年歌王的崔坤(朴重勋饰)曾经是名出色的歌手,他的歌曲在80年代末风靡一时,是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻,人气一路下滑,最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤,始终盲目认为自己还是红极一时的明星,爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架,被带进了拘留所。
一直对他关爱有加的经纪人朴民洙(安圣基饰),为了给崔坤找一份安稳又能继续发挥的工作不停奔走,终于他给崔坤找到一份在地方电台当DJ的工作。广播节目一开始并无收获,但后来却慢慢走向成功。在这过程中,崔坤和民洙互相激励,友谊也不可避免地要经受考验。。