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16 年前
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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。这是一座弥漫着灵气的城市，城市的精灵是生活在这儿的女人们。自从她们抖落了一身的尘埃，让所有人擦亮眼睛后，她们的与众不同似乎也有了惊世骇俗的味道。对于已经成为专有名词的“上海女人”，有人爱之深，有人恨之切，有人妒之急，有人服之诚。当生活在上海的女人和上海女人相遇，当男人和女人在上海相遇，这座城市又会出现怎样的颠覆呢？。东南亚强人沉浮录。。