天涯一身的喜八(坂本武饰)带着戏班子在全国各地巡回演出,这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在当地颇受欢迎,然而天公不作美,接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。大家百无聊赖熬日子,喜八似乎不以为虑,他每日外出,只为了看看旧情人曾为他生下的儿子信吉。信吉并不知晓这位大叔的真实身份,对之以礼相待,关系融洽。在此期间,浪迹江湖的喜八渐渐找到了家的感觉。可是他一门心思陪着儿子,却引来作为他情人的女演员澄子的猜疑和嫉妒。澄子派出年轻演员淑子引诱信吉,试图破坏喜八渺小的幸福…… 本片是喜八系列的第二部作品。。全国解放前夕,人民解放军占领滨江畔某城。一天傍晚,我军一辆吉普车在仁爱医院墙外遇袭,某部首长王显胜和粮食采购队队员霍强受重伤。侦察队长龙一雄率助手秦国政赶到现场,决定当时在场的医院保卫干部廖大中、贾振魁协助破案。伤员抢救不及身亡,尸体不翼而飞;模拟现场时担任王显胜替身的廖大中突然死亡;深夜停尸间窗口出现的怪脸;医院教堂里修女幽灵般的行踪。这些都使案情扑朔迷离,空气中弥漫着阴森恐怖的气息。为什么匪徒要选在医院外这段不便隐蔽的地段伏击?为什么负责验尸的老医生古石文来汇报他对值班护士叶秋红的怀疑?为什么龙一雄的车上发现了定时炸弹?为什么龙一雄对卖蛇艺人发生了兴趣?为什么修女偷偷地扔给秦国政一个小纸团?又为什么古石文意外身亡后死不见尸却又突然出现?疑团重重,真假难辨。龙一雄苦思冥想,去伪存真,巧施妙计,步步紧逼,终于引敌上钩,俘获了潜伏极深的敌特“黑月一号”...。剛嶄露頭角的政壇新星想盡千方百計要爬上高位,意想不到的另一個角色卻在此時出現,不斷干涉他的不當手段。。