20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。钟sir与伙计遇到交通意外,幸得有心地善良的范树娃的救助。钟sir眼看树娃的善良与智勇,便设法让家中贫困的树娃进入了警校。在警校中,钟sir及伙计们努力让树娃得到好成绩,好让她能进入自己的队里。
树娃最后也被派到了钟sir的一队,得知树娃想嫁一个有钱人,关爱树娃的众人也极力帮忙,刚好一个从日本来的刑警伊豆前来搜集钟sir那组的偷懒证据,大家想撮合伊豆及树娃两人。得知伊豆的真实身份后,不服输的他们决定在限定的时间内破一宗大案。刚好警队高层的女儿跟犯罪分子勾结,树娃无意间发现了真相,便开始了他们的破案行动……。