民国时期,一代奇人关师爷(梁家仁饰)行走江湖,巧遇妖狐作祟,斗法降妖,因此结识了,逢赌必输的叶飞(林枫烨饰),二人联手救人,关师爷斗法妖狐(付赫安琪饰),就此结下不解之缘。此事过后,关师爷巧妙化解青楼缠怨,为死去的冤者伸冤,却再次与怪事缠身的叶飞相遇,于是,上演了一出“叶飞棒打偷鸡贼,黄仙寻仇斗师爷”的故事。。時は戦国、武田勢の冷酷無残な仕打ちに愛想をつかした若き忍者越智吉丹は、一国一城の主の夢を抱き、諸国をさまよったが、この吉丹を、武田随一の忍者の雀の三郎左がつけ狙っていた。三郎左とは別に吉丹を狙っていた銅子播磨と吉丹は、ふとめぐりあった山猿のような田舎武士にすすめられ、馬借隊の群に身をかくすこととなった。馬借隊とは、有吉宗介を隊長に、お磯ことさぎりが指揮し、米や塩をはこぶことを職業としていた。この馬借隊に当時の最新式武器“種ケ島"の運搬をたのみに来たのが例の田舎武士、実は織田家の家臣木下藤吉郎だった。藤吉郎のたくみな弁説に有吉の一党はこの運搬をひきうけた。また藤吉郎は村上水軍の参謀百蔵と滝姫を口説きおとしてこれまた運搬をやくそくさせた。種ケ島が運び込まれた日、村上水軍の船に武田の忍者が襲いかかったが、荷の中味は石コロだった。一方、有吉の一党も荷をつんで...。