1949年,热血青年雷洛成为警察。当时,香港警察待遇不高,警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风,雷洛不愿意和他们同流合污,受到同事们的排挤,也得罪了权倾一时的探长颜同,面临停职的危险,然而,探长陈统(关海山饰)暗暗欣赏他,对他维护有加。转眼到了50年代末,雷洛经历了警队派系倾轧,几经浮沉,渐渐适应了香港警界,收保护费的事情也做得得心应手。他有幸娶到了“大捞家”白饭鱼的女儿,美丽泼辣白月娥,靠着岳父的大力支持和自己在镇压1957年九龙暴动中的出色表现,荣升探长。 成为探长的雷洛规范了管区内收取保护费的制度,减少了各界冲突,深得上级的器重。恰逢油尖区探长退休,雷洛和颜同都成为了这个职位的有力竞争者,二人各自展开了行动,一时风起云涌,此时,雷洛意外遇见了一个人,让他震惊不已。。商业联姻,素未谋面的两人在三年后都有意解除这段没有爱情的婚姻,阴差阳错多次相约未成,却因一次意外发生了亲密关系。两人再次相遇,错误的情感表达加深了彼此的误会。傅燕城得知盛眠就是Penny,并已怀有身孕懊悔不已,倾其一切挽回,两人解除误会,确认彼此真心,决定携手一生。。玩具们敢怒不敢言,只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗,却被驱逐出去,无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱,甘愿放弃大好前程,只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留,总算有了安身之地。
一天,“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝,上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定:将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料,此事被大牙狗与T恤猫发现,并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是,围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。