恬静娴淑的女孩英迪亚18岁生日之际,惊闻父亲理查德死于意外的噩耗。相对于和丈夫一向不睦的母亲伊芙琳,从小和父亲一起打猎的英迪亚自然承受难以排遣的哀伤与痛苦。葬礼当天,一名有着和善笑容却周身散发阴冷气息的男子毫无征兆出现在母女身边。他是理查德的弟弟查理,自称刚刚结束环球旅行赶来。伊芙琳对查理表现出不加掩饰的热情和好感,并主动留查理在家中居住。而英迪亚对这个突然到来的叔叔怀有深深的抗拒与戒备之心。紧张的气氛在这个刚刚失去男主人的家中蔓延,英迪亚一家朝向万劫不复的深渊疾驰……。托米(路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰)打小和母亲贝蒂(玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰)生活在地处偏远的农场中,生活虽然单调但也不失平静。对于父亲,尽管托米没有任何记忆,但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员,因此,每天夜晚,托米总是看着浩瀚的天空,幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。
对于托米的幻想,贝蒂既没有否定也没有肯定,生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲,托米十分焦急,一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感,由于工作人员的疏忽,小镇无法如约接待马戏团,在托米的一再坚持下,托米家所在的农场成为了替代地点。马戏团成员的到来给托米和贝蒂的生活带来了快乐,一段有关信任和爱的传说就此展开。。