1930年,在列强统治瓜分的大都会旧上海。为了追寻音乐的梦想,年轻人聂守信告别故乡云南来到上海求学,为了生计,他干着最底层的工作,但是随着国民党反动派压迫的日益加深,守信失业,沦落到某歌舞班担任琴师。此时的他虽然讨厌这种燕语莺声的靡靡之音,可是又不知道未来前进的方向。旧日同学郑雷电的棒喝似乎让他猛然警醒,开始审视自己的音乐人生。在此之后,他接触到地下工作者,初步找到人生的意义。1932,“一•二八”事变爆发,守信和伙伴们为战士唱响了高亢奋进的《马赛曲》。老艺术家的建议让他铭记于心,面对江河破败、百姓离乱、民族危亡的现状,他暗下决心,一定要创作一首中国的《马赛曲》……。灯火辉煌、热闹喧嚣的大都会东京,人与人心的距离却越来越远。 供职于某公司的高管上良(中原丈雄饰)突闻噩耗,他所疼爱的独女小绿为情自杀,这令上良几近崩溃。他的下属石田曾经暗恋小绿,为了排解上良先生的悲愤,同时也为宣泄自己的抑郁,石田通过掮客找到女杀手凌(菊地凛子饰),请求她杀掉小绿的男友——来自西班牙的葡萄酒商人戴维(塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰)。凌是个独来独往的女子,她在东京鱼市工作,以繁重的劳动来阻止自己思考,年老沉默的录音师(田中泯饰)是她唯一的朋友。接下石田的单子后,她独自来到戴维的商店,却在浅浅交谈后心中迸发别样的情愫。杀手和猎物,又一段错位的情怨开始……。