抗日战争时期,蒋介石特使周士航(崔明普 饰)刚到84军,就被刘子翁(李檀 饰)派出的杀手击伤。因叛徒出卖,地下党员梅淑英(桂萍 饰)被捕,敌阵中她慷慨陈词,后被劫出,逃跑中跳崔。第二天深夜,军部副官宋克森(赵建文 饰)、军长王朝宗(杜雨露 饰)的外甥女丁丽芸各怀目的,寻找跳崔的梅淑英,后梅被丁藏于庵内。熊国祥(鲍海鸣 饰)利用陪军长夫人进香之机,夜盗密令逃逸,王朝宗闻听大怒,亲率卫队追赶,途中遭袭。熊国祥原形毕露,参谋长拨枪对准王朝宗。僵持下,押梅淑英前去机场,不料遭伏兵袭击,梅不幸殉难,王朝宗面临此景,追悔莫及,愧疚难当,宋克森抱着梅的尸体缓缓走向自己的军长......。“拳村”少年张小明,是小拳种金刚拳的唯一传承人,他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任,只身来到大城市,希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望,怎奈屡屡碰壁,遭人耻笑。正当他心灰意冷时,他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……。