明治中期,九州赌徒帮派矢野组组长被人暗杀,其独女龙子(藤纯子 饰)解散帮会,以父亲尸体旁遗落的钱包为线索四处寻找凶手。龙子怀揣小太刀,五年间走遍全国各地的赌场,因出色的赌技而赢得“红牡丹阿龙”的绰号。
在岩国某赌场,龙子拆穿庄家作弊手段,引起纠纷,幸得流浪赌徒片桐(高仓健 饰)出手相助。与片桐分手后,龙子得知曾见过杀手容貌的阿新的下落,遂启程寻找,并在道后与熊虎组组长虎吉(若山富三郎 饰)结为兄妹。经熊虎推荐,龙子和阿新前往拜会大阪千成一家第二代首领加仓井(大木实 饰),却偶然在此得知真相……。位于长江和嘉陵江交汇处的地方,有一条古老的嘉陵巷。巷内住着一群欢乐的居民,他们和千千万万的山城普通老百姓一样,在这里休养生息。新世纪的阳光在这里折射出斑斓的七彩。他们嬉笑怒骂,说长道短,卿卿我我,恩恩怨怨,天下大事,鸡毛蒜皮,说不清,摆不完的龙门阵……传统与未来在这里冲突,习惯与潮流在这里摩擦……演绎了一幕幕妙趣横生的人间喜剧。真实动情,诙谐幽默,拿句重庆话说:"好看惨了!"。故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功(陈宝国 饰)在好友掩护下,从“佐尔格”谍案中脱身,出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖,最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭(徐成峰 饰)怀疑中村功的身份,又苦于证据不足,便把特高课长石川云子(田中千绘 饰)安排在中村功的卧榻旁边,以期获取证据。由于情报失误,新四军情报部门派情报科长董剑飞(丁志诚 饰)赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份,他与其巧妙地周旋着。期间,中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报,特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题,他决定孤注一掷......。