故事发生在1947年的旁遮普邦,印度在脱离英国殖民地统治之后,开始分隔回教徒,印度教派与回教派从此有了冲突。伊尔凡·汗饰演一名被迫逃离家乡的父亲,求子心切的他渴望重建家园,谁料妻子一连生下四个女儿。自欺欺人的他决意要将第四个女儿当儿子抚养,更为“他”安排了一场婚姻,甚至不惜一切…… 本片击败多部亚洲电影,荣获多伦多国际影展NETPAC亚洲电影大奖。评委形容电影“细腻地呈现了身份与转移的议题,片中的难民话题不只影响印度,还影响着整个世界。电影拍摄技术高超,比喻的叙事手法令这个感人故事更能引发观众深思。”。幕府时代,公仪介错人(为剖腹者斩首的刽子手)拜一刀(若山富三郎 饰)执行上层命令,为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀,心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀,看见堂中为断头者摆放的灵位,遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使,带着独子大五郎(富川晶宏 饰)杀出重围。从此浪迹江湖,以赏金杀手为生,人称“带子雄狼”。
这一日,拜一刀接到新的任务,小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣,得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场,等待猎物出现……。