马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。年轻有为的青年律师杰特(纳瓦·君拉纳拉 Nawat Kulratanarak 饰)自幼拥有阴阳眼,他可以看到常人无法看见的众生,从小见多了报应索命的案例,因此深信宿命循环、因果不虚的真理。进入律师界,他凭借丰富的学识成为小有名气的律界精英,并和美丽的女友小琼(雅雅英 Yayaying Rhatha Phongam 饰)情意笃真。虽然相信因果,但杰特有时还会以法律为幌子帮助一些恶人逃脱制裁。某晚,他驾车夜归险些遭遇一场重大车祸,肇事者歌曼(Virapond Jirawetsuntorakul 饰)年仅16岁,是某石油大亨的继女。杰特知晓歌曼系受怨灵控制,所以接手为其辩护的工作。
自诩凭借学识和阴阳眼帮人逃脱法律和因果的杰特,即将陷入自己亲手挖掘的恶业深坑之中……。港台一带发生不少枪击罪案,经调查乃大陆一些不法之徒所为,黑松乃黑道大哥,为赚钱无恶不作,一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易,但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货,伺机再和买家联络,警方甚为重视这案件,分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查,探目阿明因犯错而被上司停职,失意之余流连酒吧,交上黑松,松邀他同往菲律宾发财,明答应,黑松命手下将军火运至食人岛,谁料遭食人族追杀,几经辛苦摆脱,但军火却不知所踪,法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松,以为他吞去军火订金,幸阿明出面保护,黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰,彼此商量后决定联手同往找寻,众人至岛上,岛民见生面人而展开攻击,阿星被岛民捉去,欲与族长之女儿恋上,黑松等人在山洞内发现军火,双方展开争夺战,俩皆被对方击毙,阿明死里逃生,押着大批军火回港……。