“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼,干将莫邪选择化作清烟,消失于尘世。千百年来,寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后,中国正处于大分裂时期,东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持,年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天,赤松道长预言,东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。 民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细,用巫术控制柳一夕的心智,试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中,为了拯救被邪恶附体的柳一夕,他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下,黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融,双剑合璧,最终克服了重重困难,实现了天下无敌的传说。。1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军,情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中,为了保护藏民,红军战士全部光荣牺牲。。