方宝庆(李雪健 饰)是一位唱大鼓书的艺人,一人养活一家五口,生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书,两人之间感情十分深厚。日军来袭,宝庆拖家带口逃亡重庆,偶遇了同道旧友唐少爷,两人一拍即合,决心办一个名为“升平”的书场,生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校,哪知道就在这个节骨眼上,日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良,请他来家里教秀莲识字,在孟良的建议下,宝庆将秀莲送往学校念书,秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了,秀莲被奸人糟蹋,嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃,一向坚强的宝庆一下子垮了。。青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会,途中被不法集团追杀,幸好专员得商会千金相助才能保命。 其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆,于是不法集团暗杀了会长和馆主,令到青年会和精武会馆不和。 精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静,认为此事背后有重大阴谋,此时,一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买,令到青年会和精武会馆面临重大危机。。