表面上,高岭清麿(樱井孝宏 配音)是一个个性孤僻不爱上学的不良少年,但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日,一个外表奇特的男孩找到了清麿,男孩告诉清麿自己叫卡修(大谷育江 配音),此行前来的目的是为了报恩。就这样,清麿收留了卡修,两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里,隐藏了卡修失忆的线索,而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字,从而展开了一段魔幻奇缘。原来,在这个世界上,存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们,在他们之间,以破坏其余的魔法书为目的,持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿,亦被卷入了这场残酷的战争中去。。有腳疾的阿忠(喜翔飾)執意開車去屏東,彥博(鄭有傑飾)無奈之下只好載阿忠前往,父子倆一路沉默不語,關係疏離而遙遠。途中車子突然故障,兩人因此再次回到媽媽的故鄉—苑裡小鎮。媽媽過世後父子倆鮮少回來,對小鎮的變化和很久不見的親戚, 兩人都非常陌生。眾人言談間,當年的事又再次被提起……。。北京男生陈凯为陪同表妹洋洋完成去世姑妈的遗愿——将骨灰撒往垦丁的大海并找到洋洋的父亲,而前往台湾。不料刚到台湾,陈凯就喝酒误事弄丢了洋洋。无奈之下,陈凯只能求助前女友咪咪(蔡颐榛饰)寻找妹妹。在咪咪的帮助下,两人踏上寻找洋洋的路,却因咪咪老板彪哥(沈玉琳饰)的搅局而陷入困境,与此同时两人更意外发现洋洋的身世并不是想象的那么简单。一番波折之后,陈凯凭借机智和勇敢,终于找到了妹妹,也揭开了妹妹的身世之谜,而前女友咪咪也感动于陈凯对妹妹的呵护,旧情重燃,两人得以破镜重圆。。