1937年,“七七事变”后,八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线,激战平型关、获得嘉奖;而国军失利遭批评,周治国不服郑川。战乱中,郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇,在黎英帮助下,独立团突袭机场,支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关,太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地,首先剿灭土匪,赢得百姓拥护,却引得周福源等顽固派不安,大搞摩擦,黎英牺牲。为顾大局,独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役,国军惨败,周治国捐躯,太岳沦陷。独立团重新开辟根据地,郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举,创作《黄河大合唱》。经历鏖战,“围困战”获胜利,最终打败了日本,反法西斯战争胜利。。杰夫·特拉维斯在内战期间曾是昆特里尔的袭击者的间谍,他认为自己是一个通缉犯,于是逃到亚利桑那州的普雷斯科特,在那里他遇到了知道自己过去的朱尔斯莫雷特。他在舞台上找了份工作,莫雷特想从那里偷金子。当莫雷特的人杀了他的一个朋友,他就去抓莫雷特和他的人。当他让另一个帮派得到莫雷特的计划失败时,他必须自己去追他们。。