1949年初,国民党政府预感自己的政权行将垮台,制订了AM计划:处决监狱中的“政治犯”,转移银行库银,潜伏大批特务,拉拢太湖地区的土匪、组建反共武装,部署江南撤退前的一系列准备工作。针对国民党反动派的AM计划,中国人民解放军“三野”司令部制订了“曙光行动”,派出了以师侦察科女科长关竹青为首的南下武装小分队,渡江潜入江南古城,在太湖游击队和地下党组织的配合下,以惊人的智慧和大无畏的精神,与敌人进行了惊心动魄的斗争,粉碎了敌人一个又一个的阴谋,从监狱中营救出了一批共产党员和爱国民主人士,保护了银行库银。在古城解放后,又配合解放军和公安部队歼灭了盘踞在太湖地区的蒋介石国民党武装部队残余、特务和土匪6900多人,活捉了臭名昭著、作恶多端的土匪司令胡传奎,彻底粉碎了敌人的AM计划。。電影由四段故事組成,熱戀的情侶領養了一隻貓叫小愛,分手後小愛該何去何從?第二隻是浪浪小福。與家人分隔兩地又失業的男子遇到小福,從此成為彼此的依靠。第三隻是名為秀妍的貓,獨生女秀晶的朋友們都有養寵物,孤單的她每天回到空蕩蕩的家中,媽媽卻說家裡不能養貓…。第四隻是順子的故事,患有老年痴呆症的爺爺,一點都不歡迎家中的不速之客,但門外不絕於耳的輕聲呼喊,我的順子回來了…。。