林晓的母亲刘翠霞被出轨的父亲林震东和小三陈芸逼得“上吊自杀”。林晓悲痛返乡,却发现哥哥林阳性情大变:不仅当天火化了母亲(违反“死于非命停棺三日”的民俗),还用塑料袋装骨灰,甚至帮父亲和小三说话,污蔑母亲不忠。。上海青年童威和健生五金商行老板肖健生因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露,他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军,投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要与未婚妻陈雨虹产生了误解,后来随着任务的进行两人冰释前嫌,但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区,献出了生命。。伴遊女郎愛麗絲前男友車禍身亡,迫使她與拋棄多年的六歲兒子重逢,她用來保護自己的高牆也瞬間崩毀。不但難以維持自主的生活,長年壓抑的情緒也潰堤。儘管人人都渴望安全感,但有些人卻害怕與他人親密接觸,主角愛麗絲則在兩者間擺盪與掙扎;母子親密似乎天經地義,但假如你情緒上就是無法做到呢?如果沒有一起生活過,血緣關係是否有意義?愛能戰勝恐懼嗎?本片深刻描述兩個徬徨的靈魂如何掙扎著找到對方、進而找回自己。。