抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军,情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中,为了保护藏民,红军战士全部光荣牺牲。。一个年轻的大学生寻找一个安逸的地方,让他能集中精神在一篇重要的论文上,却沦落到在一个阴暗的地下室成为家庭教师的下场。其工作是给一个看起来比实际年龄大得多的男孩克劳斯授予一些基本的课程。更奇怪的是,他的父母始终坚信,只要遵守那个依附在母亲腿上的外星人的指令,德国出生的克劳斯有朝一日便能通过自己的天赋和努力成为美国总统。在故事的结尾,克劳斯终于醒悟,违背父母的意愿离家出走,而大学生却似乎被这恐怖的地下室同化,成为“家庭”中新的一员。(豆瓣电影字幕翻译2.0小组)。