1942年,国明党军官柯晋城和薛啸峰率领运输队冒死将国际援华药品从 缅甸运抵重庆。薛发现他们运回来的药品没有送到前线,而被人在黑市上高价倒卖大发不义之财。薛决心将这事调查清楚。中共党员邱寒和肖键熊奉命协助他,迫使国民党政府改善对我军的不公正待遇。军需要员何云彪见药品事件越闹愈大,指使手下将未销的药品转移。在薛、柯的努力下,几经波折,记者将国明党军需要员盗窃药品的黑幕彻底曝光。薛升职为上校副处长,将何等拘捕,柯与邱寒一同前往延安。。因为九龙城寨被拆,这部电影随即被誉为不能重拍的经典。蓝乃才将摄影机放在当年三不管的九龙城寨,以沉郁和蓝调的摄影风格,纪录了殖民地时期城寨的混乱和暴戾,一对孤儿兄弟在赌档、毒品、色情架步中成长打滚,江湖动作片中少有地拍出伦理片的感人兄弟情;最后一场困兽式的死亡搏斗,以手提摄影机拍出疯狂与悲凉,被大特写杂志选为当年十大电影。。厉昭昭本应是海城首富厉修远的千金,可她从没见到过自己的爸爸。昭昭从来不哭,她只是默默地长成了一个小大人,费尽千辛万苦的保护着妈妈。直到有一天,命运的齿轮再次开始转动,把厉修远,带到了昭昭面前……。