一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时,儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。
尽管马克斯尽了最大努力,但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑,通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。
埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品,并进行无保护的性交。在主流社会看来,他忽视了父亲的建议,似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时,他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。。本片发生在上世纪五十年代,佛朗哥统治之下的安达卢西亚。恩里克与卡门一见钟情,坠入了爱河。卡门通过自己叔父的关系,为恩里克在当地政府谋得了一个军官的职位。然而对于每天面对的不公,恩里克无法无动于衷,他决定加入叛军,反抗不公的国家机器。在他参与的行动过程中,遇到越来越多志同道合的战斗伙伴,甚至发现他的女友卡门就是叛军的首领。在一次执行任务中,他们得到监狱看管的帮助,解救了一名伙伴被囚禁的儿子,但他们却不得不逃离西班牙…。