大玉儿(袁姗姗 饰)是科尔沁的格格,虽然她同父异母的姐姐海兰珠(张檬 饰)从小以奴隶的身份留着她的身边,但两人却感情深厚。一次意外,大玉儿意外的结识了皇太极(刘恺威 饰)和多尔衮(韩栋 饰),并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲(蔡少芬 饰)的婚礼上,大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与此同时,战场上传来海兰珠的心上人卓林阵亡的消息,心灰意冷的海兰珠即将被族人殉葬。大玉儿搬来救兵,从火堆中救出了奄奄一息的她。二人一起进了大清后宫,海兰珠此时却在弟弟阿古拉(孙坚 饰)的煽动下怀上了复仇的心思,利用皇上的爱来对昔日的亲人下手,一场后宫争斗就此展开。而日益强大,与大玉儿绯闻不断的多尔衮也成了皇太极的眼中钉…。与丈夫离婚后,女儿以“跟着学京戏”为由将10岁的儿子京京(费洋)丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲(朱旭)。多年前,名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避,与之心生罅隙,祖孙两人初见尴尬之外,他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时,父亲对京京愧疚之外多出怜爱,祖孙两人情感日趋正常。
祖孙两人渡江拜会也是独自生活的佛教徒莲姑(王玉梅),莲姑一席话让京京初识人生,心细的他也发现外公与莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到杳无音信40年的丈夫从台湾寄来的信件,外公一时心重如山,但莲姑并没等来她的丈夫而是听到噩耗,不久也重病不治故去。弥留之际,莲姑表示对外公多年的照顾不胜感激,并希望他能替自己超度。为了帮莲姑达成心愿,外公忍痛欲卖胡琴,这时,京京给了他意外的感动。。