唐贞观年间,西凉叛乱,李世民御驾亲征,被敌帅苏宝同围困在锁阳城,主帅薛仁贵也被苏宝同的毒刀所害,命在旦夕。薛仁贵之子薛丁山获知父亲遇难,参加了二路平乱大军。一路上,薛丁山收服山贼窦一虎、大战苏宝同,最终将薛仁贵和李世民从锁阳城救出。李世民班师回朝,留下薛氏父子继续平乱。苏宝同搬来救兵并派出手下大将樊洪前去挑战。樊洪之女樊梨花对薛丁山一见钟情,不惜和家人反目,献关投薛。薛丁山却听信谄言,误以为樊梨花是杀父害兄的不义之人,将樊梨花赶出唐营。后来在程咬金等人的撮合帮助下,上演了“三休三请樊梨花”的动人故事。最终几经离合,薛丁山和樊梨花终于结为夫妻。在他们的共同努力下,唐军终于平定了西凉之乱。。16世纪末,日本正处于战国时代的白热化时期。魔王织田信长(吉田钢太郎 饰)集结大军,朝向早已失去甲斐之虎的武田领地袭来。武田家昔日的风光不再,而今则被织田信长、上杉景胜(远藤宪一 饰)、北条氏政(高岛政伸 饰)、德川家康(内野圣阳 饰)这几大豪强团团包围,灭亡在即。覆巢之下安有完卵,依附于武田家的真田昌幸(草刈正雄 饰)为了保护真田家,于是运用变化多端的计谋纵横捭阖,翻云覆雨,巧妙周旋于各路英雄之间。在此多事之秋,昌幸的两个儿子源三郎(大泉洋 饰)和源次郎(堺雅人 饰)见证并参与了时局动荡的各个重要事件。 特别是源次郎,他在父兄的磨练下迅速成长。而在不久后的将来,他还将以“真田幸村”这个名字在战国末年的战场上留下浓重的一笔……。