繁华的广平城,人妖共存,妖擅长隐匿形迹,伪装成人,却不被人所知。富家千金半夏(宋祖儿饰)有一双奇怪的眼睛,经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个,无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事,仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密,引来追杀,就此和捉妖师宣夜(任嘉伦饰)相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻,让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后,关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密,却将半夏一次次推开,因为他逐渐发现,自己虽身为捉妖师,却很有可能也是妖……。一九二八年,东北军的屯垦部队营长彭兴华在兴安岭我方的军事禁区逮捕了以进行农业考察做晃子,擅自闯入军事禁区进行间谍活动并肆意枪杀我方边民、纵火焚烧民房的日本关东军军事间谍大野建二小组。依照有权处决敌方军事间谍的国际法规,出于对大野建二等间谍肆意杀人放火的憎恨,彭兴华下令处决了大野建二等人,但当时的东北地方政府,对日本关东军奉行极为软弱的政策,彭兴华为避追查,只得离开部队回乡。他打定主意去找张学良申诉,并主张对日强硬。龙山的大户程八爷,是一个爱国的士绅,早年他和彭兴华的父亲同闯关东,在东北军中服役。因为与日本关东军发生冲突,彭兴华的父亲为掩护程八爷而死,程八爷感念救命之恩,将彭兴华收为义子抚养成人。彭兴华长大后为报家仇国恨,毅然投军。。