大裕斋跑腿伙计大嗓儿竟被大帅点名要听他的戏?五庆班班主侯喜亭无奈之下,只得让大嗓儿扮成西楚霸王的模样登台表演,眼见对方“站反了”,却只能无奈撞柱道:“太丢人了”。民国年间,正逢五庆班携名角儿金啸天要演出《霸王别姬》,不料意外接踵而至,戏班班主、送包子的伙计、来视察的大帅、大名角儿金啸天,以及戏院经理、正在候场的花旦、出逃的六姨太、恶霸刘八爷等各色人物的命运阴差阳错地勾连在一起,上演了一出荒诞十足的喜剧。。本片以“丙子胡乱”为背景。
十三年前,忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族,其一子一女南伊(朴海日 饰)与慈仁(文彩媛 饰)侥幸逃脱,崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托,和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒,1636年,金武善之子瑞俊向慈仁求婚,因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感,欲拒绝这门亲事,无奈瑞俊一片诚意和金武善力主,崔、金两家喜结良缘,然而在大婚当日,后金入侵朝鲜。不久朝鲜仁祖投降称臣,瑞俊和慈仁被满族军队掳走,拥有出众射术的南伊自此沿路追踪,伺机搭救亲人,而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪,亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。