居住在纽约的女诗人罗丝•伊利亚特(Irene Miracle 饰),某日在古书店买到一本由拉丁文写就的建筑类书籍。书中称这个世界上曾存在三个邪恶之母,它们四处散播恐怖与痛苦,最后分别为建筑师镇在罗马、纽约以及德国的弗莱堡的三个建筑中。罗丝怀疑她所居住的公寓便是书中提及的一处,她一面写信向远在罗马的弟弟马克(Leigh McCloskey 饰),随后自己则只身走入地下室一探究竟。
收到信的马克与姐姐通话,然而电话却突然中断。他连忙赶至纽约,得知姐姐业已失踪。不得已,马克开始四处打探关于这本古书背后的秘密……。新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托,携情同手足的仆人阿三赴上海,向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标,几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探,贾老板不敢贸然行事,机警地搪塞过去。咖啡厅内,滚地龙与王秃头均想劫持主仆二人,但都未得手。贾老板与阿三虽经历一番凶险,总算平安回到住处。 第二天,贾老板按约定来到黄浦江畔又见到了薛小姐,交谈中得知薛小姐和洪先生正是他要找的人。由于情况突变,薛小姐要贾老板立即回饭店。贾老板赶回饭店匆匆收拾东西,洪先生的小猴出现在窗台上,贾老板把一条带银铃的项圈戴在猴子脖子上将它放走。之后,日本远东情报局特务小林多喜抓到贾老板,命他们交出巨款,正在难解难分之际,贾老板被滚地龙乔装的日本兵带...。